Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 05.03.1998 № 97/1-рг
О проведении конкурса на присвоение статуса ведущего менеджера внешнего облигационного займа Ленинградской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 5 марта 1998 года N 97/1-рг О проведении конкурса на присвоение статуса ведущего менеджера внешнего облигационного займа Ленинградской области (В редакции Распоряжений Губернатора Ленинградской области от 26.05.98 г. N 305-рг) В связи с подготовкой Ленинградской области к выпуску внешнегооблигационного займа и на основании Указа Президента РоссийскойФедерации от 12 ноября 1997 года N 1212 "О создании условий дляпроведения заемных операций на внутреннем и внешнем рынке капитала": 1. Поручить рабочей комиссии по подготовке к проведению внешнегооблигационного займа Ленинградской области, образованной распоряжениемГубернатора от 13 февраля 1998 года N 68-рг, провести конкурс средироссийских и иностранных юридических лиц на присвоение статусаведущего менеджера внешнего облигационного займа Ленинградскойобласти. 2.Привлечь к работе рабочей комиссии представителей финансовыхконсультантов Правительства Ленинградской области по вопросам выпускавнешнего облигационного займа Ленинградской области, назначенныхраспоряжением Правительства области от 5 марта 1998 года N 95/1-рг "Оназначении финансовых консультантов проекта выпуска внешнегооблигационного займа Ленинградской области". 3. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса средироссийских и иностранных коммерческих банков и инвестиционныхинститутов на право осуществления функций ведущего менеджера поорганизации выпуска внешнего облигационного займа Ленинградскойобласти. 4. Комитету финансов: 4.1. До 9 марта 1998 года организовать уведомление потенциальныхучастников конкурса о проведении конкурса. 4.2. До 24 апреля организовать сбор и обработку заявок научастие в конкурсе. (В редакции Распоряжения ГубернатораЛенинградской области от 15.04.98 г. N 200-рг) 5. Комитету по информации и печати до 9 марта 1998 годаопубликовать официальное сообщение о конкурсе в областной газете"Вести", распространить сообщение о конкурсе с помощью информационныхагентств. 6. Рабочей комиссии представить результаты конкурса Губернаторуна утверждение к 1 июня 1998 года (В редакции РаспоряженийГубернатора Ленинградской области от 26.05.98 г. N 305-рг) 7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на председателярабочей комиссии, первого вице-губернатора по финансам Сусекова С.П. Губернатор Ленинградской области В.Густов УТВЕРЖДЕНО распоряжением Губернатора Ленинградской области от 5 марта 1998 года N 97/1-рг (приложение) П О Л О Ж Е Н И Е о проведении конкурса среди российских и иностранных коммерческих банков и инвестиционных институтов на право осуществления функций ведущего менеджера по организации выпуска внешнего облигационного займа Ленинградской области 1. Общие положения 1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведенияконкурса на право осуществления функций ведущего менеджера поорганизации выпуска внешнего облигационного займа Ленинградскойобласти. 1.2. Для целей настоящего положения под ведущим менеджеромпонимается определяемый на конкурсной основе коммерческий банк (банки)или инвестиционный институт (институты), оказывающий консультационныеуслуги по получению Ленинградской областью кредитного рейтинга, атакже осуществляющий организацию выпуска и размещения облигацийвнешнего облигационного займа Ленинградской области, и действующий наосновании договора, заключенного в порядке, установленном настоящимположением. 1.3. Конкурс проводится среди российских и иностранныхкоммерческих банков и инвестиционных институтов. 1.4. Результаты конкурса утверждаются распоряжением ГубернатораЛенинградской области на основании заключения конкурсной комиссии поитогам конкурса. 1.5. Лишение кредитной организации или инвестиционного институтастатуса ведущего менеджера и расторжение соответствующего договораосуществляется на основании распоряжения Губернатора по представлениюкомитета финансов Ленинградской области. Основанием для лишениякредитной организации или инвестиционного института статуса ведущегоменеджера являются: а) невозможность осуществления ведущим менеджером своих функций всоответствии с действующим законодательством Российской Федерации (дляроссийских юридических лиц) или законодательством соответствующегоиностранного государства (для иностранных юридических лиц); б) невыполнение ведущим менеджером обязательств, принятых на себяв соответствии с условиями договора, заключенного между ним иПравительством Ленинградской области. 2. Порядок проведения конкурса на присвоение статуса ведущего менеджера внешнего облигационного займа Ленинградской области 2.1. О сроках и условиях проведения конкурса потенциальныеучастники конкурса информируются комитетом финансов Ленинградскойобласти. 2.2. Для участия в конкурсе соискателями представляются в комитетфинансов Ленинградской области следующие документы: а) заявка на участие в конкурсе на право организации выпускавнешнего облигационного займа Ленинградской области. В заявке должнысодержаться сведения о квалификации и опыте работы соискателя поразмещению внешних облигационных займов российских ивосточноевропейских эмитентов и иные сведения о предстоящем выпуске всоответствии с приложением к настоящему положению; б) годовой отчет организации-соискателя за последний финансовыйгод; в) проект договора на оказание услуг в качестве ведущегоменеджера и рейтингового консультанта (с приложением основных условийи положений по облигациям). Соискатель может представить также иные документы и материалы,характеризующие его квалификацию и опыт работы на рынке внешнихоблигационных займов. 2.3. Работа по сбору, систематизации и обработке поступающих наконкурс материалов для предоставления конкурсной комиссии, а такжепроведение в случае необходимости предварительных переговоров сучастниками конкурса осуществляет комитет финансов Ленинградскойобласти. Конкурсная комиссия в течение трех недель с даты истечения срокаподачи материалов изучает их, сопоставляет показатели организаций,подготавливает заключение по результатам рассмотрения документов ипроект распоряжения Губернатора Ленинград ской области об утвержденииитогов конкурса и придании конкретным организациям статуса ведущегоменеджера. Сообщение об итогах конкурса публикуется в средствах массовойинформации. 2.4. Договор с ведущим менеджером заключается от имениПравительства области комитетом финансов Ленинградской области. Приложение к Положению..., утвержденному распоряжением Губернатора Ленинградской области от 5 марта 1998 года N 97/1-рг Перечень сведений, отражаемых в заявке на участие в конкурсе 1. Общие сведения об организации, участвующей в конкурсе 1.1. Название и организационно-правовая форма участника конкурса. 1.2. Юрисдикция (страна регистрации). 1.3. Основные финансовые показатели за последний финансовый год(сумма активов, собственный капитал, прибыль/убыток). 1.4. Филиалы и представительства (количество - всего, в том численаличие российского филиала/представительства). 1.5. Персонал (количество - всего, в том числе в российскомфилиале/представительстве; количество сотрудников, занятых выпускомеврооблигационных займов российских/восточноевропейских эмитентов, втом числе в российском филиале/представительстве). 1.6. Уровень собственных кредитных рейтингов, присвоенныхведущими международными рейтинговыми агентствами. 1.7. Контактные лица и реквизиты. 2. Сведения об опыте по работе над рейтингом и организации выпусков еврооблигационных займов 2.1. Количество и условия произведенных выпусков еврооблигаций (втом числе суверенных и муниципальных) в России и странах ВосточнойЕвропы в качестве ведущего менеджера в 1996-1998 годах. В условияхвыпусков указываются: название эмитента; юрисдикция эмитента; егокредитные рейтинги; объем выпуска (с указанием валюты выпуска); срокобращения облигаций; спрэд над государственными долговымиобязательствами страны, в валюте которой размещался выпуск, идоходность облигаций на дату выпуска. 2.2. Общее количество выпусков еврооблигаций (в том числесуверенных и муниципальных) в России и странах Восточной Европы, вкоторых соискатель принимал участие в 1996-1998 годах с указанием ролисоискателя в выпуске. 2.3. Количество и условия рейтингов, при присвоении которыхсоискатель выступал рейтинговым консультантом в 1996-1998 годах (дляРоссии и стран Восточной Европы). В условиях рейтингов указываетсяназвание эмитента, его юрисдикция и уровень рейтинга, присвоенногокаждым из ведущих рейтинговых агентств. 2.4. Количество еврооблигационных выпусков, реализуемыхсоискателем в России в настоящее время. 2.5. Количество сотрудников, которое будет задействовано в работепо присвоению рейтинга. 2.6. Количество сотрудников, которое будет задействовано в работепо организации выпуска (всего и в том числе в России). 3. Сведения о предполагаемых условиях присвоения кредитного рейтинга и выпуска внешнего облигационного займа 3.1. Ожидаемый уровень кредитного рейтинга по каждому изпредлагаемых рейтинговых агентств. 3.2. Предлагаемый объем и валюта размещения облигаций. 3.3. Предлагаемый срок обращения облигаций. 3.4. Ожидаемый уровень процентной ставки по облигациям (вабсолютном выражении; спрэд над текущей доходностью государственныхдолговых обязательств страны, в валюте которой будет размещатьсявыпуск; спрэд над текущей доходностью по облигациям внешнего займаРоссийской Федерации). 3.5. Схема размещения и принципы формирования синдиката. 3.6. Страны, в которых планируется размещать облигации. 3.7. Условия оплаты услуг ведущего менеджера. 3.8. Общая оценка всех расходов эмитента на выпуск облигаций спостатейной разбивкой и указанием предельной суммы расходов. 3.9. Условия оплаты расходов по организации выпуска; предложенияпо минимизации расходов на всех этапах проекта. 3.10. Поэтапная оценка сроков реализации проекта по выпускуоблигаций. 3.11. Предложения по листингу. 3.12. Предложения по исполнению функций маркет-мейкера займа.